MANUAL INDICADORES DE EXPERIENCIA DE USUARIO

MANUAL INDICADORES DE EXPERIENCIA DE USUARIO



Contenido

MANUAL USUARIO 2

INTRODUCCIÓN 2

REQUISITOS PREVIOS 2

GUÍA DE USO DEL MÓDULO 3

BUENAS PRÁCTICAS 12

QUE NO HACE EL MÓDULO 13

PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ) 14

GLOSARIO 15

ÁREAS DE APOYO 16

MANUAL USUARIO

INDICADORES DE EXPERIENCIA DE USUARIO


INTRODUCCIÓN

El módulo Indicadores de experiencia de usuario permite crear y administrar encuestas de satisfacción para conocer la percepción de los usuarios sobre los servicios ofrecidos. Mediante este módulo es posible configurar indicadores de tipo NPS (Net Promoter Score), CSAT (Customer Satisfaction Score) y CES (Customer Effort Score), facilitando la recopilación y el análisis de la experiencia del cliente. 


REQUISITOS PREVIOS

Antes de crear o administrar un indicado, asegúrate de cumplir con lo siguiente:

  • Permisos de administrador: Contar con un usuario con permisos para administrar el módulo Voz del Cliente.

  • Portal configurado: Tener un Portal Cautivo previamente creado.

  • Servicios habilitados: Contar con los servicios donde se mostrará el indicador.

  • Definición del indicador: Tener claro si la encuesta será de tipo NPS, CSAT o CES.


GUÍA DE USO DEL MÓDULO



Para acceder al módulo de formularios, sigue estos pasos:

ITEM

CAMPO

VALOR

1

Experiencia del cliente

En el menú lateral izquierdo, selecciona la opción Experiencia del cliente

2

Indicadores de medición 

Al seleccionar el módulo, se desplegarán todas las funcionalidades disponibles. Elige Indicadores de medición. (como se muestra en la imagen)



Iniciar la creación de un Indicador
El primer paso para crear un indicador es localizar el botón principal de acción ubicado en la parte superior derecha de la interfaz. 

ITEM

CAMPO

VALOR

1

Creación de un indicador

Haz clic en el botón + Agregar indicador Ubicado en la esquina superior derecha de la pantalla


Configuración de indicador
Una vez hagas clic en el botón Agregar Indicador, el sistema mostrará el asistente de configuración, el cual guiará el proceso de creación del indicador en tres pasos:

  1. Tipo de Pregunta

  2. Fecha

  3. Portal

En el primer paso deberás seleccionar el tipo de indicador que deseas crear.

ITEM

CAMPO

VALOR

1

Tipo de Pregunta 

Permite seleccionar el tipo de indicador que se configurará. 

2

Fecha 

Permite definir el período de vigencia del Indicador. 

3

Portal 

Permite seleccionar el Portal Cautivo donde estará disponible el indicador. 

4

NPS 

Selecciona esta opción para crear un indicador Net Promoter Score, utilizado para medir la probabilidad de que un cliente recomiende un producto, servicio o marca. 

5

CSAT 

Selecciona esta opción para crear un indicador Customer Satisfaction Score, orientado a medir el nivel de satisfacción del usuario respecto a una experiencia o servicio. 

6

CES 

Selecciona esta opción para crear un indicador Customer Effort Score, utilizado para evaluar el esfuerzo que realiza el usuario para completar una acción o recibir un servicio. 

7

Cancelar 

Haz clic en Cancelar para salir del asistente sin guardar la configuración del indicador. 

8

Siguiente 

Haz clic en Siguiente para continuar con la configuración del indicador una vez hayas seleccionado el tipo de medición. 


Paso a paso creación de indicador NPS
Una vez iniciado el asistente de creación, selecciona el tipo de indicador que deseas configurar, en este caso seleccionaremos el indicador (NPS).

ITEM

CAMPO

VALOR

1

Tipo de indicador 

Selecciona el tipo de indicador que deseas configurar: NPS, CSAT o CES. 

2

Buscar pregunta 

Escribe el nombre de una pregunta para localizarla rápidamente dentro del listado. 

3

Nueva pregunta 

Haz clic en + Nueva pregunta para crear una nueva pregunta en caso de que no exista una previamente configurada. 

4

Listado de preguntas 

Selecciona la pregunta que deseas asociar al Indicador. Solo puede elegirse una pregunta por configuración. 

5

Cancelar 

Haz clic en Cancelar para salir del asistente sin guardar la configuración. 

6

Siguiente 

Haz clic en Siguiente para continuar con la configuración del indicador. 


Configurar el período de medición 

En este paso define el rango de fechas durante el cual el Indicador estará disponible para los usuarios en el Portal Cautivo. 

ITEM

CAMPO

VALOR

1

Fecha de la consulta 

Selecciona la fecha de inicio y la fecha de finalización del indicador. Durante este período la encuesta estará disponible para los usuarios. 

2

Anterior 

Haz clic en anterior para regresar al paso de selección del tipo de indicador y la pregunta, sin perder la información configurada. 

3

Siguiente 

Haz clic en siguiente para continuar con el proceso de configuración del indicador. 

Nota: El indicador únicamente estará disponible durante el período de fechas configurado. Una vez finalizada la fecha de vigencia, dejará de mostrarse automáticamente a los usuarios del portal. 


Asignar el indicador a un Portal 

En este paso selecciona el o los portales cautivos donde estará disponible el Indicador.












ITEM

CAMPO

VALOR

1

Buscar portal 

Escribe el nombre del Portal Cautivo para localizarlo rápidamente dentro del listado. 

2

Seleccionar todos 

Marca esta opción para asignar el indicador a todos los portales disponibles. 

3

Listado de portales 

Selecciona uno o varios Portales Cautivos donde deseas publicar el Indicador. 

4

Activar indicador al crear 

Activa esta opción para que el indicador quede habilitado inmediatamente después de ser creado. Si permanece desactivada, el indicador se registrará, pero no estará disponible hasta que sea activado manualmente. 

5

Anterior 

Haz clic en Anterior para regresar al paso anterior y modificar el período de medición. 

6

Guardar indicador 

Haz clic en Guardar indicador para finalizar la creación del Indicador. 


Administración de los Indicadores de Medición 

Una vez creado el indicador, este aparecerá en el listado principal de Indicadores Desde esta pantalla podrás consultar su información, administrar su estado,

visualizar las respuestas obtenidas y realizar acciones adicionales sobre cada indicador. 

ITEM

CAMPO

VALOR

1

Enunciado 

Muestra el nombre de la pregunta asociada al indicador, el período de vigencia y la cantidad de respuestas registradas. 

2

Tipo 

Indica el tipo de indicador creado (NPS, CSAT o CES). 

3

Activar 

Permite habilitar o deshabilitar el indicador sin necesidad de eliminarlo. 

4

Ver respuestas 

Permite consultar las respuestas registradas por los usuarios para ese indicador. 

5

Editar 

Permite modificar la pregunta asociada del indicador.

6

Asignar a portales 

Permite agregar o modificar los Portales Cautivos donde estará disponible el Indicador. 

7

Eliminar 

Permite eliminar el indicador del sistema.

Consultar las respuestas del indicador NPS 

Una vez creado el indicador y cuando los usuarios comiencen a responder la encuesta, haz clic en el botón Ver respuestas para consultar los resultados obtenidos. 

ITEM

CAMPO

VALOR

1

Filtrar por zona 

Permite consultar los resultados de una zona específica o visualizar la información de todas las zonas. 

2

Exportar 

Descarga el reporte de resultados para su análisis. 

3

Consultar 

Actualiza los resultados según el filtro seleccionado. 

4

Período 

Muestra el rango de fechas en el que el indicador estuvo activo. 

5

Respuestas 

Indica el número total de respuestas registradas. 

6

Puntuación NPS a portales 

Presenta el resultado general del indicador calculado con las respuestas obtenidas. 

7

Escala NPS 

Clasifica las respuestas en Detractores, Pasivos y Promotores según la calificación otorgada por los usuarios. 

8

Distribución de respuestas 

Muestra el detalle de las respuestas por puntuación, cantidad, porcentaje y distribución. 


  BUENAS PRÁCTICAS

Para obtener mediciones confiables y facilitar la administración de los indicadores, se recomienda seguir las siguientes prácticas:

  • Selecciona el tipo de indicador adecuado: Antes de crear un indicador, verifica si la medición corresponde a NPS, CSAT o CES, de acuerdo con el objetivo de la encuesta.

  • Utiliza preguntas claras y específicas: Asegúrate de que la pregunta sea fácil de entender para los usuarios y esté alineada con el indicador que deseas medir.

  • Configura un período de medición adecuado: Define un rango de fechas que permita recopilar suficientes respuestas y refleje el tiempo real de la medición.

  • Asigna el indicador a los portales correctos: Verifica que el indicador esté asociado únicamente a los portales donde se aplicará la encuesta para evitar publicaciones incorrectas.

  • Revisa periódicamente los resultados: Consulta las respuestas obtenidas para analizar el comportamiento de los usuarios y tomar decisiones basadas en la información recopilada.

  • Evita crear indicadores duplicados: Antes de crear uno nuevo, verifica si ya existe un indicador con la misma pregunta o propósito.

  • Mantén actualizados los indicadores: Desactiva o elimina aquellos que ya no estén vigentes para conservar una administración organizada.

  • Utiliza los filtros de búsqueda: Aprovecha los filtros por tipo de indicador y el buscador para localizar rápidamente los registros.

  • Exporta la información cuando sea necesario: Descarga los resultados para realizar análisis adicionales o compartir la información con otros equipos.

 

QUE NO HACE EL MÓDULO 

Ten en cuenta que este módulo presenta las siguientes limitaciones:

  • No recupera indicadores eliminados: Una vez se confirma la eliminación de un indicador, este y su configuración se eliminan de forma permanente y no pueden restaurarse desde la interfaz.

  • No modifica el tipo de indicador después de su creación: Si un indicador fue creado como NPS, CSAT o CES, el tipo no puede cambiarse posteriormente; será necesario crear un nuevo indicador.

  • No recopila respuestas fuera del período configurado: Cuando finaliza el rango de fechas definido, el indicador deja de estar disponible para los usuarios.

  • No asigna automáticamente los indicadores a los portales: Cada indicador debe asociarse manualmente a uno o varios portales durante su configuración o desde la opción asignar a portales.

  • No genera respuestas automáticamente: Los resultados solo se muestran cuando los usuarios responden la encuesta; mientras no existan respuestas, las métricas permanecerán en cero.

  • No envía notificaciones sobre el vencimiento del indicador: El sistema no alerta cuando un indicador está próximo a finalizar su período de vigencia.

  • No actualiza automáticamente los resultados exportados: Si se generan nuevas respuestas después de una exportación, será necesario exportar nuevamente la información para obtener los datos más recientes.


PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

ITEM

CAMPO

VALOR

1

¿Qué tipo de indicador debo seleccionar? 

Depende del objetivo de la medición. NPS mide la recomendación del servicio, CSAT el nivel de satisfacción y CES el esfuerzo que realiza el usuario para completar una acción. 

2

¿Puedo utilizarse una pregunta que ya existe? 

Sí. Durante la creación del indicador puedes seleccionar una pregunta existente o crear una nueva si es necesario. 

3

¿Es obligatorio definir un período de medición? 

Sí. El indicador requiere un rango de fechas para determinar cuándo estará disponible la encuesta. 

4

¿Puedo asignar un indicador a varios portales? 

Sí. Un mismo indicador puede asociarse a uno o varios portales según la necesidad de la operación. 

5

¿Cómo consulto las respuestas de un indicador? 

Haz clic en el botón Ver respuestas ubicado en la columna Acciones para visualizar las estadísticas y resultados obtenidos. 


GLOSARIO

  • Indicador de Medición: Encuesta de satisfacción configurada dentro del módulo Voz del Cliente para medir la percepción de los usuarios mediante métricas como NPS, CSAT o CES.

  • NPS (Net Promoter Score): Indicador utilizado para medir la lealtad de los clientes mediante una calificación de 0 a 10, clasificando las respuestas en Detractores, Pasivos y Promotores.

  • CSAT (Customer Satisfaction Score): Indicador que mide el nivel de satisfacción del usuario respecto a un servicio, producto o experiencia específica.

  • CES (Customer Effort Score): Indicador que evalúa el esfuerzo que debe realizar el usuario para completar una acción o recibir un servicio. Mientras menor sea el esfuerzo, mejor será la experiencia.

  • Tipo de Indicador: Clasificación de la encuesta según la métrica que se desea medir (NPS, CSAT o CES).

  • Periodo de Medición: Intervalo de fechas durante el cual el indicador permanecerá activo y disponible para los usuarios.

  • Promotores (NPS): Usuarios que califican con 9 o 10, indicando un alto nivel de satisfacción y recomendación.

  • Pasivos (NPS): Usuarios que califican con 7 u 8. Se consideran satisfechos, pero con menor nivel de fidelidad.

  • Detractores (NPS): Usuarios que califican entre 0 y 6, reflejando una experiencia negativa o poco satisfactoria.



ÁREAS DE APOYO

  • Para más información consulte la base de conocimiento de Datawifi en la URL https://w.datawifi.co/kb

  • Recuerde que si tiene alguna falla, solicitud o necesidad puede contactar al PS y/o comercial asignado al proyecto, o también podrá solicitar apoyo a nuestro equipo de operaciones mediante el correo ayuda@datawifi.co o directamente en nuestro aplicativo de mesa de ayuda en la dirección https://datawifi.zohodesk.com/portal/es/newticket

  • Si tiene alguna duda de quién es el PS y/o el comercial asignado a la cuenta, por favor valide esta información en el starter pack que se le fue entregado al inicio del proyecto.



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